Ny kund, privatperson

    Under Kunder>Skapa kund>Ny kund, privatperson kan man skapa nya kunder. Vanligtvis läggs kunder in i systemet i kassan när man säljer en personlig biljett. men man kan även lägga till nya kunder i administratörsgränssnittet. Vi går här nedan igenom alla flikar som finns under en kundprofil.

    Följande fält fylls i:
    Förnamn: Kundens förnamn. Fältet är obligatoriskt.
    Efternamn: Kundens efternamn. Fältet är obligatoriskt.
    Personnummer: Här anger man kundens personnummer.
    E-post: Kundens e-postadress. Fältet är obligatoriskt om man vill skapa ett användarkonto.
    Skapa ett användarkonto för kunden: Ett konto för inloggning i webbshop/publik bokning skapas för kunden.

    När man klickat på Skapa kommer ett fönster upp där man kan komplettera personuppgifterna. Det finns fem flikar från början: Detaljer, Adresser, Meddelanden, Användarkonto och Autogiro.

    När något är sålt till kunden tillkommer två flikar: Köphistorik och Biljetter.

    Detaljer

    Förnamn: Kundens förnamn.
    Efternamn: Kundens efternamn.
    E-post: Kundens e-postadress.
    Personnummer: Kundens personnummer.
    Bankkonto: Kundens bankkontonummer. Behövs om man ska betala via autogiro.
    Telefonnummer: Hemtelefon, arbete, mobil och fax.
    Företag: Om kunden ska vara knuten till ett företag väljs det under rubriken Företag. Skriv in de första bokstäverna i företagets namn i rutan och välj i dropdownlistan.
    Foto: Foto av kunden. Vill man ladda upp ett foto eller byta det befintliga klickar man på knappen Ladda upp foto under bilden, klickar på Välj fil och bläddrar till fotot man vill ha. Klicka sen på Ladda upp foto.

    Adresser

    Adress, Leveransadress och Fakturaadress

    Här anges kundens olika adresser. För företag fyller man i leveransadress och fakturaadress i de fall de inte är desamma, för privatpersoner fyller man i adress.

    Köphistorik

    Inget syns här ännu om man lägger till en ny kund. På en befintlig kund syns här en sammanställning på kundens alla köp som är personliga, t.ex. av årskort. Om köpet betalats på faktura kan man se fakturanummer och status. Om man klickar på ett kvittonummer ser man detaljer om köpet och man kan också skicka ett nytt kvitto till kunden.

    kunder-4-kophistorik

    Man kan också skriva ut biljetter på nytt eller skicka om dem på e-post. Klickar man på streckkoden kan man hantera biljetten, t ex spärra den eller ändra utgångsdatum.

    Biljetter

    Här listas alla kundens biljetter oavsett om de har betalats av personen själv eller ett företag.

    kunder-5-biljetter

    Kommentarer

    Här lägger man till kommentarer om kunder, dessa syns under fliken kommentarer när man söker på en kund i kassan.

    Meddelanden

    På en befintlig kund syns här de meddelanden man skrivit till kunden. Dessa syns för kunden när han/hon loggar in på webshopen.

    Användarkonto

    kunder-6-anvandarkonto

    Registrera användarkonto

    Här kan man i efterhand skapa ett användarkonto för kunden till webbshop eller bokning. Annars sker det i samband med köp i webbshop då kunden tillfrågas om de vill registrera ett medlemskonto. Om man fyller i språk och kryssar i rutan "Skicka e-post till kund för registrering" får kunden ett mail där de själva kan sätta ett lösenord och sedan logga in.

    Relationer

    Under fliken Relationer kan man skapa nya relationer för kunden och se befintliga relationer. En relation ger möjlighet för en kund att hantera en annan kund. Alla relationer måste ha ett syfte. Det finns fyra olika: Förläng biljett – Boka – Fakturering – Debitera besök.

    Autogiro

    Om kunden har autogiro som betalsätt finns här information om medgivande, betalningar och olika inställningar för hantering av autogiro.

    Överst i fönstret finns information om kundens medgivande.

    kunder-7-ag-medgivande

    I nedre delen av fönstret ser man de betalningar som gjorts och hur många betalningar som finns kvar att göra (om man har ett fast antal dragningar). Här syns också de inställningar man kan göra gällande olika meddelande som kan gå ut till kunden. Det kan t.ex. handla om att månadsdragningen misslyckats, oftast beror det på att det inte finns täckning på kundens konto.

    Man kan betala för flera olika uppdrag, t.ex. kan det vara så att en familjemedlem betalar för alla i familjen.

    kunder-8-ag-betalningar

    Om man klickar på ”Referens” kommer man till följande fönster.

    kunder-9-ag-referens

    Created betyder att uppdraget är skapat.
    Sent betyder att uppdraget har gått iväg till BGC.
    Pending betyder att det har gått iväg till BGC och att man väntar på betalningen.
    Failed betyder att man inte kunnat ta betalt (oftast att täckning saknades på kontot vid dragnings-tillfället).
    Registered Betyder slutligen att betalning har inkommit.
    Man kan också flytta ett betalningsuppdrag till ett annat datum och klarmarkera en betalning trots att pengar inte kommit in.

    Personuppgifter

    Under personuppgifter kan man radera alla uppgifter för en kund. Det går också att enligt GDPR-krav skicka alla registrerade kunduppgifter på mail till en kund. Observera att en radering inte kan återställas. Kontrollera även att det är rätt person som begär ut uppgifter och att de skickas till rätt e-postadress. Om man raderar en kund i systemet kommer de biljetter en kund tidigare ha köpt finnas kvar, men köpinformationen anonymiseras och går inte att härleda till kunden.


    Publicerad